Vertriebs-Setup-Programm

Vom Lead zum Abschluss, Ihr Vertrieb in einer Pipeline.

Wir bauen ein Zoho-System, das jeden Lead zentral erfasst, automatisch nachfasst und Pipeline wie Forecast in Echtzeit zeigt.

  • Jeder Lead bewertet und automatisch zugeteilt
  • Follow-ups laufen automatisch, kein Deal wird kalt
  • Pipeline und Forecast in Echtzeit
Erstgespräch buchen Workflow Planner öffnen Antwortzeit: noch am selben Tag
1:30
Transformationen

Was wir für echte Unternehmen verändert haben.

1 / 3
Fallstudie·Deutschland

Partnerprogramme

Ein deutscher B2B-Anbieter baut ein wiederholbares Partnergewinnungs-Programm auf: von der LinkedIn-Erstanbahnung über NDA und Vertrag bis zum eröffneten Vendor-Account läuft alles in einem CRM-Flow.

Pain
  • LinkedIn-Kontakte versandeten in Tabellen, ohne dass Vertrieb davon erfuhr
  • NDAs wurden per E-Mail, PDF-Anhang und manueller Nachverfolgung verschickt
  • Won-Events wurden manuell ins CRM und in die Buchhaltung übertragen
  • Follow-ups versandeten, Partnergespräche verloren ihr Momentum
Gain
  • LinkedIn-Leads fließen direkt in die CRM-Partner-Pipeline
  • NDA wird in Sekunden generiert, per E-Signatur unterschrieben und löst Won aus
  • Won-Deal eröffnet automatisch Vendor-Konto und startet das Onboarding-Projekt
  • Bookings-Kalender für Discovery-Calls speist direkt in CRM-Records ein
Projektdauer ~6 Monate
Gebaut mit
Zoho CRMLinkedInZoho SignZoho BookingsZoho WriterZoho Projects
Fallstudie·Deutschland

Leadgenerierung

Eine deutsche Lead-Generation-Plattform hatte Web-Leads, Bookings und CRM-Deals in getrennten Welten.

Pain
  • Web-Leads landeten in Postfächern und gingen im Tagesgeschäft unter
  • Bookings-Termine ohne automatisch verknüpften Deal
  • Jeder Vertriebsmitarbeiter hat sein eigenes Vorgehen erfunden
  • Keine belastbaren Zahlen, woher Conversions wirklich kommen
Gain
  • Jeder Lead wird unmittelbar zu einem strukturierten Deal
  • Standardisierter Prozess von der Anfrage bis zum Abschluss
  • Deluge-Skripte performant, wartbar und dokumentiert
  • Marketing-ROI klar pro Quelle und Funnel-Stufe
Projektdauer ~2 Monate
Gebaut mit
Zoho CRMZoho FlowZoho Analytics
Fallstudie·Deutschland

Multi-Vendor-Vertrieb

Ein deutsches Handelsunternehmen mit mehreren Lieferanten und Außendienst brauchte eine einheitliche Vertriebsplattform.

Pain
  • Lieferantenkataloge und Preise auf verschiedenen Excels verteilt
  • Außendienst plante Routen manuell und verlor Zeit auf der Straße
  • Angebote und Rechnungen wurden händisch in Systeme abgetippt
  • Direktvertrieb und Händlergeschäft vermischten sich in den Auswertungen
Gain
  • Ein CRM für alle Lieferanten mit dynamischer Filterung
  • Geo-optimierte Routen, mehr Kundenbesuche pro Tag
  • Beleg-Daten landen automatisch in den richtigen Feldern
  • Umsatzdashboard nach Kunde und Lieferant zeigt die Gewinnquellen
Projektdauer ~1 Monat
Gebaut mit
Zoho CRMAircallMapslyZoho FlowZoho Marketing AutomationZoho Sites
Das Problem

CRM im Einsatz, und der Vertrieb läuft trotzdem über Excel und Postfach?

Bei Vertriebsteams bricht der Prozess meist zwischen Lead und Abschluss. Nicht Zoho ist das Problem, sondern wie es eingeführt wurde.

  • Leads gehen unter

    Anfragen verteilen sich auf Postfächer, Visitenkarten und Tabellen, niemand weiß sicher, wer welchen Lead bearbeitet.

  • Deals werden kalt

    Ohne feste Follow-up-Disziplin bleibt der Rückruf liegen, der Termin wird nicht nachgehalten, und der Interessent kauft woanders.

  • Kein Forecast

    Wie viel kommt diesen Monat rein, was hängt wo fest? Die Pipeline lebt in Köpfen und Tabellen statt auf einem Dashboard.

Die Lösung

Ein System für den ganzen Vertriebsprozess

Vom Lead bis zum Abschluss folgt jeder Deal demselben Ablauf. Kein Lead geht unter, kein Follow-up bleibt liegen.

Vertriebsmitarbeiter mit Headset bei einem konzentrierten Telefonat im hellen Büro

Jeder Lead bewertet und automatisch zugeteilt

Anfragen aus Formular, Mail und Telefon landen direkt im CRM, werden nach Ihren Kriterien bewertet und sofort dem richtigen Kollegen zugewiesen.

Lead-ScoringAuto-RoutingEine Pipeline
Verkaufsgespräch am Schreibtisch, ein Vertriebsmitarbeiter präsentiert einem interessierten Kunden

Follow-ups, die von selbst laufen

Automatische Sequenzen und Aufgaben-Erinnerungen sorgen dafür, dass jeder Rückruf und jede Mail kommt. Kein Deal bleibt mehr liegen.

Follow-up-SequenzenAufgaben-ErinnerungKein kalter Deal
Per Handschlag wird ein Abschluss über den Schreibtisch hinweg besiegelt

Angebote per Klick, Forecast in Echtzeit

Angebote entstehen aus Vorlagen mit Ihrer aktuellen Preisliste, und Dashboards zeigen Pipeline, Abschlussquote und Forecast jederzeit aktuell.

AngebotsgeneratorLive-DashboardForecast
Zoho · für Vertrieb konfiguriert

Ihre Zoho-Apps, auf den Vertriebsprozess zugeschnitten.

Kein Standard-CRM von der Stange. Wir richten jede App auf Ihren Ablauf ein: vom Lead über das Angebot bis zum Abschluss.

Zoho CRM Suchen… + Hinzufügen
Qualifiziert2
NK
Müller Maschinenbau GmbH
€ 24.500
BK
Hansen Logistik
€ 12.800
Angebot1
NK
Becker Elektrotechnik
€ 38.400
Gewonnen1
BK
Weber Industrieservice
€ 56.000
Zoho CRM

CRM · Vertriebspipeline

Jede Anfrage als Deal: Neukunde oder Bestand, Angebotswert, Phase und nächster Schritt.

  • Pipeline nach Vertriebsphasen
  • Neukunde & Bestand getrennt
  • Nächster Schritt immer klar
Zoho Analytics Suchen… + Neu
DealKundeDatumBetragStatus
D-2025-044Weber Industrieservice18.06.2025€ 56.000 Gewonnen
D-2025-038Hansen Logistik09.06.2025€ 12.800 Offen
D-2025-035Becker Elektrotechnik05.06.2025€ 38.400 Angebot raus
D-2025-041Müller Maschinenbau12.06.2025€ 24.500 In Verhandlung
Zoho Analytics

Forecast & Abschlüsse

Alle Deals mit Wert, Datum und Status, Pipeline und Forecast in Echtzeit statt im Bauchgefühl.

  • Forecast in Echtzeit
  • Werte & Status je Deal
  • Abschlussquote im Blick
WorkDrive · Sign Suchen… + Upload
Deals›Müller Maschinenbau›Angebote
Angebot-2025-041.pdf 12.06 versendet
Rahmenvertrag.pdf 14.06 signiert
Preisliste-2025.xlsx 01.06 aktuell
NDA.docx — Entwurf
WorkDrive · Sign

Angebote & Verträge

Angebote, Verträge und Preislisten direkt am Deal abgelegt, inkl. E-Signatur.

  • Alles am Deal abgelegt
  • E-Signatur integriert
  • Aktuelle Preisliste griffbereit
Zoho CRM · Aktivitäten Suchen… + Hinzufügen
Erstkontakt & Qualifizierung Mo
Produkt-Demo Di–Mi
Angebot nachfassen Do
Abschlussgespräch Fr
Zoho CRM · Aktivitäten

Aktivitäten & Follow-ups

Vom Erstkontakt bis zum Abschluss: jede Aufgabe terminiert und dem richtigen Kollegen zugewiesen.

  • Terminierte Follow-ups
  • Klare Zuweisung
  • Fortschritt live
Programm & Workflow

So führen wir Zoho One in Ihrem Vertrieb ein

Wir denken uns in Ihre Abläufe hinein und verstehen uns als langfristiger Entwicklungspartner. Hier sind die vier Phasen.

  1. AnalyseWir prüfen Ihre Abläufe von der ersten Anfrage über die Qualifizierung bis zum Abschluss und finden Ihre größten Zeitfresser.
  2. KonzeptionWir gestalten Ihre Prozesse in Zoho One und planen die Zoho-Architektur (Business Process Mapping).
  3. UmsetzungEinrichtung, Anpassung, Entwicklung der Automatisierungen und Migration Ihrer Kontakt- und Deal-Daten.
  4. BegleitungSchulung Ihres Vertriebsteams, Feinjustierung und laufender Support, damit das System fester Teil Ihres Alltags wird.
KI in der Praxis

Wo KI im Vertrieb wirklich Arbeit abnimmt.

Keine Spielerei, sondern konkrete Stellen, an denen wir KI in echte Zoho-Setups für Vertriebsteams eingebaut haben, damit kein Lead untergeht und Ihr Team weniger tippt.

  • Leads von Hand bewerten
    Lead-Scoring

    Jeder Lead bewertet und richtig zugeteilt

    Zoho Zia bewertet eingehende Leads nach Abschlusswahrscheinlichkeit und Passung und teilt sie automatisch dem richtigen Kollegen zu, statt Bauchgefühl im Postfach.

  • Jede Follow-up-Mail neu schreiben
    Follow-up-Assistent

    Follow-up-Mails in Sekunden vorbereitet

    Die KI schlägt passende Follow-up-Entwürfe zum Deal-Stand im Ton Ihres Teams vor. Ihr Vertrieb prüft, passt an und schickt raus, statt jede Mail neu zu schreiben.

  • Ganze Mail-Verläufe durchlesen
    Deal-Zusammenfassung

    Lange Mail-Verläufe auf einen Blick

    Mail- und Gesprächsverläufe werden automatisch zum Deal zusammengefasst. Wer beim Lead übernimmt, ist sofort im Bild, ohne sich durch den ganzen Thread zu lesen.

Kontakt

Bereit, mehr Deals mit dem gleichen Team abzuschließen?

Lassen Sie uns in einem kostenlosen Zoho System-Review herausfinden, wo in Ihren Abläufen das meiste Potenzial steckt. Unverbindlich, konkret und auf Ihren Vertrieb zugeschnitten. Als autorisierter Zoho-Partner begleiten wir Sie von der Einrichtung bis zum laufenden Betrieb.

● Kostenloses System-Review · unverbindlich

Workflow Planner öffnen

Ihre Daten nutzen wir ausschließlich für das Gespräch. Kein Spam.

Häufige Fragen

Was Sie vor dem Erstgespräch wissen wollen.

Lässt sich das Lead-Routing auf mehrere Vertriebler und Gebiete aufteilen?

Ja. Wir bilden Ihre Zuteilungsregeln ab, nach Region, Produkt oder Auslastung, sodass jede Anfrage automatisch beim richtigen Kollegen landet, statt im gemeinsamen Postfach liegenzubleiben.

Funktioniert das mit unseren bestehenden E-Mail- und Telefonie-Tools?

Ja. Wir binden Ihr Postfach und Ihre Telefonie so an, dass Mails und Anrufe automatisch am passenden Deal protokolliert werden, Ihr Team arbeitet weiter wie gewohnt, nur ohne manuelles Nachtragen.

Wie lange dauert die Einführung von Zoho One?

Je nach Umfang typischerweise einige Wochen bis wenige Monate. Nach unserem ersten Meeting geben wir Ihnen eine grobe Schätzung, nach dem Anforderungsmeeting eine realistische Einschätzung für Ihren konkreten Betrieb.

Was kostet Zoho One?

Zoho One kostet 37,- € pro Mitarbeiter und Monat im Jahresabo, bei monatlicher Zahlung 45,- € pro Mitarbeiter. Darin enthalten sind alle 50+ Zoho Apps. Welche Variante für Ihren Betrieb passt, zeigen wir Ihnen im Beratungsgespräch, gern auch im Vergleich zu Ihren aktuellen Tools.

Müssen wir unsere bestehenden Daten neu eingeben?

Nein. Bestehende Kunden-, Angebots- und Auftragsdaten übernehmen wir im Rahmen der Umsetzung in Zoho One, vorausgesetzt, sie lassen sich aus Ihrem bisherigen System exportieren.

Lässt sich Zoho One mit unseren bestehenden Tools verbinden?

In den meisten Fällen ja. Google und Microsoft lassen sich für E-Mail, Kalender und Drive unkompliziert anbinden, ebenso viele weitere gängige Anwendungen. Darüber hinaus lässt sich über die Zoho API nahezu jedes System individuell integrieren.

Passt Zoho One auch für kleinere Betriebe und mobile Teams?

Ja. Zoho One eignet sich für Einzelunternehmer ebenso wie für wachsende Teams. Ihr Team greift mobil per App auf alle Vorgänge, Aufgaben und Dokumente zu, auch von unterwegs.

Wo werden unsere Daten gespeichert?

Auf Wunsch in den EU-Rechenzentren von Zoho, DSGVO-konform. Ihre Daten verbleiben damit im europäischen Rechtsraum, ein wichtiger Punkt für Betriebe mit sensiblen Kunden- und Projektdaten.

Wie viel Zeit kostet uns das Projekt im Tagesgeschäft?

So wenig wie möglich. Ihr Team ist nur an wenigen, klar abgestimmten Punkten eingebunden, etwa bei der Analyse der Abläufe, der Bereitstellung von Informationen und der Schulung, sodass Ihr Tagesgeschäft weiterläuft.