Handwerk-Setup-Programm

Vom Aufmaß bis zur Schlussrechnung in einem System.

Wir bauen Handwerks- und Montagebetrieben ein Zoho-System, das Anfrage, Angebot, Baustelle und Rechnung trägt, mit Büro und Montage immer auf demselben Stand.

  • Angebote in Minuten statt Stunden am Abend
  • Aufmaß und Fotos direkt am Auftrag
  • Abschläge und Rechnungen automatisch, kein Cent vergessen
Erstgespräch buchen Workflow Planner öffnen Antwortzeit: noch am selben Tag
1:30
Transformationen

Was wir für echte Unternehmen verändert haben.

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Fallstudie·USA

Fertigung

Ein Industrieunternehmen aus den USA standardisiert seinen kompletten Vertriebsprozess von der Anfrage bis zum unterschriebenen Auftrag in einem einzigen Zoho-Stack.

Pain
  • Angebote wurden manuell in Word formatiert, Stunden pro Quote
  • Estimating verbrachte Tage damit, ähnliche Altprojekte in Ordnern zu suchen
  • Vertrieb sprach mit den falschen Ansprechpartnern; Entscheider blieben unerreicht
  • Kein einheitlicher Prozess: jede Opportunity lief ihren eigenen Weg
Gain
  • PDF-Angebot per Klick aus dem CRM, Stunden werden zu Minuten
  • Material-List-Approval-Blueprint reduziert Downstream-Fehler erheblich
  • Hunter/Apollo-Anreicherung lenkt Outreach gezielt auf Entscheider
  • CRM ↔ Books bidirektional synchron, beide Systeme zeigen jederzeit dieselbe Wahrheit
Projektdauer Laufend seit 2026
Gebaut mit
Zoho CRMHunter / ApolloLinkedInZoho FormsZoho FlowZoho Marketing Automation
Fallstudie·Deutschland

Außendienst

Ein deutscher Field-Service-Anbieter verbindet Vertrieb, Ticketing, Außendienst und Abrechnung zu einer einzigen Plattform.

Pain
  • Anfahrtspauschalen wurden manuell pro Adresse abgeschätzt, Fehler waren Alltag
  • Techniker hatten beim Einsatz keine Sicht auf das Gerät des Kunden
  • Berichte wurden auf Papier verfasst und Tage später ins System getippt
  • Monatliche Abrechnung war ein Marathon aus Excel und Word
Gain
  • Adresseingabe → Anfahrtszone und Pauschale automatisch im Deal
  • Atera-Inventar, Asset-Management und Wartungsverträge in einem CRM-View
  • Voice-to-Text-Bericht plus Kundenunterschrift auf einem Screen vor Ort
  • PandaDoc-Vertragsunterzeichnung löst Won automatisch aus
Projektdauer ~4 Monate
Gebaut mit
Zoho CRMAteraPandaDocMetaZoho DeskZoho Creator
Fallstudie·Deutschland

Multi-Vendor-Vertrieb

Ein deutsches Handelsunternehmen mit mehreren Lieferanten und Außendienst brauchte eine einheitliche Vertriebsplattform.

Pain
  • Lieferantenkataloge und Preise auf verschiedenen Excels verteilt
  • Außendienst plante Routen manuell und verlor Zeit auf der Straße
  • Angebote und Rechnungen wurden händisch in Systeme abgetippt
  • Direktvertrieb und Händlergeschäft vermischten sich in den Auswertungen
Gain
  • Ein CRM für alle Lieferanten mit dynamischer Filterung
  • Geo-optimierte Routen, mehr Kundenbesuche pro Tag
  • Beleg-Daten landen automatisch in den richtigen Feldern
  • Umsatzdashboard nach Kunde und Lieferant zeigt die Gewinnquellen
Projektdauer ~1 Monat
Gebaut mit
Zoho CRMAircallMapslyZoho FlowZoho Marketing AutomationZoho Sites
Das Problem

Mehr Aufträge als je, und das Büro kommt nicht hinterher

Im Handwerk bricht der Prozess meist zwischen Baustelle und Büro. Nicht die Auftragslage ist das Problem, sondern dass alles von Hand und über zu viele Kanäle läuft.

  • Angebote dauern ewig

    Jeder Kostenvoranschlag ist Handarbeit über Vorlagen und alte Preislisten, abends nach Feierabend, oft 30 bis 45 Minuten pro Angebot.

  • Termine und Aufmaß im Chaos

    Vor-Ort-Termine, Maße und Notizen stehen auf Zetteln, im Kopf oder in fünf verschiedenen Apps und gehen auf dem Weg ins Büro verloren.

  • Dokumente in WhatsApp und Mail verloren

    Baustellenfotos und Unterlagen liegen auf Telefonen und in Postfächern. Rechnungen und Abschläge gehen unter, und Geld bleibt liegen.

Die Lösung

Ein System für den ganzen Handwerksprozess

Von der Anfrage bis zur Rechnung folgt jeder Auftrag demselben Ablauf. Büro und Montage arbeiten am selben Stand, nichts geht zwischen Baustelle und Schreibtisch verloren.

Handwerker erstellt ein Angebot am Tablet auf der Baustelle

Angebote per Klick mit Ihrer Preisliste

Ein Angebotsgenerator mit Ihrer aktuellen Preisliste, ein vollständiger Kostenvoranschlag in rund einer Minute statt 45, als sauberes PDF.

AngebotsgeneratorLive-PreislistePDF per Klick
Handwerker nimmt beim Vor-Ort-Termin das Aufmaß

Aufmaß und Fotos direkt am Auftrag

Fotos, Maße und Notizen vom Vor-Ort-Termin landen direkt am Zoho-Auftrag. Nichts abtippen, nichts geht im WhatsApp-Chat verloren.

Vor-Ort-FormularAuto-AuftragWorkDrive
Zwei Handwerker begutachten die fertige Montage

Auftrags-Board und Rechnung auf Knopfdruck

Das Team sieht jeden Auftrag auf einem Board, und Rechnungen samt Abschlägen entstehen automatisch. Büro und Montage arbeiten endlich am selben Stand.

Auftrags-KanbanAuto-RechnungAbschläge
Zoho · für Handwerk konfiguriert

Ihre Zoho-Apps, auf den Handwerksprozess zugeschnitten.

Kein Standard-CRM von der Stange. Wir richten jede App auf Ihre Abläufe ein: von der Anfrage über das Aufmaß bis zur Schlussrechnung.

Zoho CRM Suchen… + Hinzufügen
Angebot2
EL
Elektroinstallation Neubau Brandt
€ 18.400
SHK
Badsanierung Familie Vogt
€ 22.700
Beauftragt1
EL
Zählerschrank Bäckerei Lorenz
€ 7.900
Abgenommen1
SHK
Heizungstausch MFH Keller
€ 41.300
Zoho CRM

CRM · Auftrags-Pipeline

Jede Anfrage als Deal: Gewerk, Angebotswert, Phase und nächster Schritt. Elektro und SHK getrennt im Blick.

  • Pipeline nach Auftragsphasen
  • Elektro & SHK getrennt
  • Angebote in Minuten
Zoho Books Suchen… + Neu
BelegKundeDatumBetragStatus
RE-2025-117Brandt Bau19.05.2025€ 18.400 Bezahlt
AN-2025-082Familie Vogt12.05.2025€ 22.700 Angebot
AB-2025-039MFH Keller26.05.2025€ 13.800 Abschlag
RE-2025-124Bäckerei Lorenz02.06.2025€ 7.900 Offen
Zoho Books

Angebote & Rechnungen

Angebote, Abschläge und Schlussrechnungen an einem Ort, kein Abschlag bleibt liegen.

  • Abschlag & Schlussrechnung
  • Offene Posten im Blick
  • Vom Angebot zur Rechnung per Klick
WorkDrive · Sign Suchen… + Upload
Aufträge›Familie Vogt›Aufmaß & Fotos
Aufmass_Bad_EG.pdf 12.05 freigegeben
Baustellenfotos.zip 12.05 hochgeladen
Werkvertrag.pdf 14.05 wartet auf Signatur
Abnahmeprotokoll.docx — Entwurf
WorkDrive · Sign

Dokumente & Aufmaß

Aufmaß, Baustellenfotos und Verträge direkt am Auftrag, inklusive E-Signatur.

  • Aufmaß & Fotos am Auftrag
  • E-Signatur für Verträge
  • Versionen & Zugriffe
Zoho Projects Suchen… + Hinzufügen
Aufmaß vor Ort Mo
Material bestellen Di
Installation Baustelle Mi–Do
Abnahme & Übergabe Fr
Zoho Projects

Baustellenplanung

Von Aufmaß bis Abnahme: jede Aufgabe terminiert und dem Monteur zugewiesen.

  • Terminierte Baustellenschritte
  • Monteur-Zuweisung
  • Fortschritt live
Programm & Workflow

So führen wir Zoho One in Ihrem Betrieb ein

Wir denken uns in Ihre Abläufe hinein und verstehen uns als langfristiger Entwicklungspartner. Hier sind die vier Phasen.

  1. AnalyseWir prüfen Ihre Abläufe von der Anfrage über die Baustelle bis zur Rechnung und finden Ihre größten Zeitfresser.
  2. KonzeptionWir gestalten Ihre Prozesse in Zoho One und planen die Zoho-Architektur (Business Process Mapping).
  3. UmsetzungEinrichtung, Anpassung, Entwicklung der Automatisierungen und Migration Ihrer Kunden- und Auftragsdaten.
  4. BegleitungSchulung von Büro und Monteuren, Feinjustierung und laufender Support, damit das System fester Teil Ihres Alltags wird.
Plus KI

Mehr Tempo mit KI, ohne Mehraufwand.

Die KI übernimmt wiederkehrende Handarbeit; Entscheidungen und Kundenkontakt bleiben bei Ihrem Team.

  • Kundenanfragen werden von Hand gelesen und sortiert. Manches bleibt im Postfach liegen.
    Anfrage-Triage

    Anfragen landen sortiert im Auftrag

    Eingehende Mails und Nachrichten werden automatisch gelesen, kategorisiert und mit Priorität dem richtigen Auftrag zugeordnet, egal ob aus dem Postfach oder vom Kontaktformular.

  • Angebote werden abends von Hand getippt, jedes Mal neu aus Vorlagen.
    Angebots-Entwurf

    Kostenvoranschläge in Sekunden vorbereitet

    Aus Vor-Ort-Notizen und Preisliste schlägt die KI fertige Angebots- und Antworttexte im Ton Ihres Betriebs vor. Sie prüfen und geben nur noch frei.

  • Eingangsrechnungen werden Zeile für Zeile abgetippt.
    Beleg-OCR

    Lieferanten-Rechnungen lesen sich selbst aus

    Beträge, Datum und Auftragszuordnung werden per OCR aus Eingangsrechnungen und Lieferscheinen extrahiert und ins richtige Feld geschrieben. Abrechnung ohne Abtippen.

Kontakt

Bereit, mehr Aufträge mit dem gleichen Team zu schaffen?

Lassen Sie uns in einem kostenlosen Zoho System-Review herausfinden, wo in Ihren Abläufen das meiste Potenzial steckt. Unverbindlich, konkret und auf Ihren Betrieb zugeschnitten. Als autorisierter Zoho-Partner begleiten wir Sie von der Einrichtung bis zum laufenden Betrieb.

● Kostenloses System-Review · unverbindlich

Workflow Planner öffnen

Ihre Daten nutzen wir ausschließlich für das Gespräch. Kein Spam.

Häufige Fragen

Was Sie vor dem Erstgespräch wissen wollen.

Können Monteure Aufmaß und Fotos direkt vom Vor-Ort-Termin erfassen?

Ja. Über ein Vor-Ort-Formular landen Maße, Fotos und Notizen direkt am Zoho-Auftrag, auch vom Smartphone, ohne späteres Abtippen im Büro.

Werden Abschlags- und Schlussrechnungen automatisch aus dem Auftrag erzeugt?

Ja. Rechnungen und Abschläge entstehen automatisch aus dem Auftrag, sodass keine Teilrechnung vergessen wird und kein Geld liegen bleibt.

Wie lange dauert die Einführung von Zoho One?

Je nach Umfang typischerweise einige Wochen bis wenige Monate. Nach unserem ersten Meeting geben wir Ihnen eine grobe Schätzung, nach dem Anforderungsmeeting eine realistische Einschätzung für Ihren konkreten Betrieb.

Was kostet Zoho One?

Zoho One kostet 37,- € pro Mitarbeiter und Monat im Jahresabo, bei monatlicher Zahlung 45,- € pro Mitarbeiter. Darin enthalten sind alle 50+ Zoho Apps. Welche Variante für Ihren Betrieb passt, zeigen wir Ihnen im Beratungsgespräch, gern auch im Vergleich zu Ihren aktuellen Tools.

Müssen wir unsere bestehenden Daten neu eingeben?

Nein. Bestehende Kunden-, Angebots- und Auftragsdaten übernehmen wir im Rahmen der Umsetzung in Zoho One, vorausgesetzt, sie lassen sich aus Ihrem bisherigen System exportieren.

Lässt sich Zoho One mit unseren bestehenden Tools verbinden?

In den meisten Fällen ja. Google und Microsoft lassen sich für E-Mail, Kalender und Drive unkompliziert anbinden, ebenso viele weitere gängige Anwendungen. Darüber hinaus lässt sich über die Zoho API nahezu jedes System individuell integrieren.

Passt Zoho One auch für kleinere Betriebe und mobile Teams?

Ja. Zoho One eignet sich für Einzelunternehmer ebenso wie für wachsende Betriebe. Ihre Monteure und Außendienstmitarbeiter greifen mobil per App auf Aufträge, Aufgaben und Dokumente zu, auch direkt von der Baustelle.

Wo werden unsere Daten gespeichert?

Auf Wunsch in den EU-Rechenzentren von Zoho, DSGVO-konform. Ihre Daten verbleiben damit im europäischen Rechtsraum, ein wichtiger Punkt für Betriebe mit sensiblen Kunden- und Projektdaten.

Wie viel Zeit kostet uns das Projekt im Tagesgeschäft?

So wenig wie möglich. Ihr Team ist nur an wenigen, klar abgestimmten Punkten eingebunden, etwa bei der Analyse der Abläufe, der Bereitstellung von Informationen und der Schulung, sodass Ihr Tagesgeschäft weiterläuft.